5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε με AppExchange Salesforce

Ακολουθούν μερικά βασικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τις εφαρμογές Salesforce, μαζί με μερικές από τις καλύτερες εφαρμογές, αμειβόμενες και δωρεάν, για επιχειρηματικούς χρήστες που θέλουν επεκτείνετε την παραγωγικότητα πέραν του πεδίου εφαρμογής μιας τυπικής λύσης CRM

1. Χαρτογράφηση, δρομολόγηση και διαχείριση περιφέρειας

Για εταιρίες που προσανατολίζονται στις υπηρεσίες ή επιχειρήσεις με πολλαπλές περιοχές και περιοχές για διαχείριση, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή συμβατή με Salesforce για τη βελτιστοποίηση της χαρτογράφησης και της δρομολόγησης, είναι ένας ιδανικός τρόπος για άμεση ενίσχυση της λειτουργικότητας του CRM. , η δρομολόγηση και οι εφαρμογές διαχείρισης επικράτειας επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος για τους χρήστες, συνήθως μεταξύ $ 20 και $ 30 ανά χρήστη ανά μήνα και τα χαρακτηριστικά ποικίλλουν ανάλογα με την τιμή. Ορισμένες εφαρμογές που έχουν καθιερωθεί περιλαμβάνουν το Geopointe, μια ολοκληρωμένη εφαρμογή γεωγραφικού εντοπισμού με ενσωματωμένη ζωντανή παρακολούθηση, δυνατότητες check-in και συλλογή δεδομένων. G2 Maps, η οποία προσφέρει γεωαναλυτικές πληροφορίες για τα πάντα, από τους πελάτες και τους πελάτες έως τα περιουσιακά στοιχεία και τα καθορισμένα αντικείμενα. και Vision-e, μια ελαφριά εφαρμογή για τη δημιουργία χαρτών που βασίζονται σε δεδομένα που διευκολύνουν τους χρήστες να οπτικοποιήσουν τα δεδομένα Salesforce.

2. Διαμόρφωση Τιμολογίων και Προσαρμογή Έγγραφα

Το Salesforce AppExchange προσφέρει διάφορες λύσεις φιλικές προς τις ΜΜΕ για τη δημιουργία προσαρμοσμένων τιμολογίων τιμών καθώς και άλλων προσαρμοσμένων εγγράφων όπως προτάσεις, αναφορές, προγράμματα λογαριασμών και πολλά άλλα. Μία από τις πιο προσιτές εφαρμογές ($ 20 ανά χρήστη, ανά μήνα), το Conga Composer, συμβαίνει επίσης να είναι μία από τις πιο λειτουργικές σε αυτή την κατηγορία. Με το Conga, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν αυτόματα έγγραφα απευθείας από το Salesforce (και να συγχωνεύουν δεδομένα σε πρότυπα).

Το Apptus CPQ είναι μια άλλη δημοφιλής ολοκλήρωση Salesforce για προσαρμοσμένες προσφορές και ενώ απαιτεί μια έρευνα για να αποκτήσει μια προσφορά τιμής, τα χαρακτηριστικά που προσφέρει είναι εντυπωσιακά. Αυτή η εφαρμογή είναι ένα εργαλείο πωλήσεων πολλαπλών καναλιών που μπορεί να χειρίζεται ταυτόχρονα διαφορετικές ρυθμίσεις τιμών και προϊόντων. Δεν βοηθά μόνο με τα πρότυπα και τη μορφοποίηση, το Apptus CPQ βοηθά τις τιμές των εταιρειών και προσφέρουν τις προσφορές με ακρίβεια, αντλώντας από παρελθούσες προσφορές, έτσι ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική με την πάροδο του χρόνου.

3. Εξομάλυνση των εργασιών διαχειριστή

Τα περισσότερα νέα προγράμματα Salesforce επικεντρώνονται στη λειτουργικότητα των τελικών χρηστών, αλλά υπάρχουν πολλές εφαρμογές διαθέσιμες στο κατάστημα Salesforce AppExchange που διευκολύνουν τις εργασίες διαχείρισης. Το DupeCatcher είναι μια δωρεάν εφαρμογή που καθιστά εύκολο για τους χρήστες την εξάλειψη διπλών οδηγών, επαφών και λογαριασμών. Αυτό το εργαλείο είναι ιδανικό για χρήστες που βρίσκονται στη διαδικασία συγχώνευσης πολλαπλών λιστών επαφών ή καθαρισμού παλιών δεδομένων. Ένα άλλο εξαιρετικό εργαλείο για τη διαδικασία υλοποίησης και συγχώνευσης είναι η Mass Edit + Mass Update + Mass Delete, η οποία είναι επίσης δωρεάν και καθιστά ευκολότερη την πραγματοποίηση αλλαγών στα δεδομένα Salesforce χωρίς να αγγίζει κάθε στοιχείο ξεχωριστά.

Το Dataloader.io, το πιο δημοφιλές loader δεδομένων για το Salesforce, είναι επίσης μια ουσιαστική δωρεάν εφαρμογή για μικρούς διαχειριστές επιχειρήσεων. Αυτό το πρόσθετο καθιστά ασφαλή την εισαγωγή, εξαγωγή και διαγραφή γρήγορα και δεν υπάρχουν όρια δεδομένων, επομένως λειτουργεί για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

4. Λάβετε σχόλια μέσω δημοσκοπήσεων και φορμών πελατών

Αν θέλετε να δημιουργήσετε και να διαδώσετε έρευνες και φόρμες και στη συνέχεια να φορτώσετε τις πληροφορίες που προκύπτουν στο Salesforce για σκοπούς αναφοράς, υπάρχουν πολλές εφαρμογές ανατροφοδότησης πελατών για να διευκολύνετε αυτήν την εργασία. Το εύστοχα ονομάζεται GetFeedback είναι μια εφαρμογή pricy ($ 50 ανά χρήστη, ανά μήνα), αλλά κάνει εξαιρετικά απλές απλές και μόνο χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση για να έχουν πλήρη λειτουργικότητα. Μπορείτε να κάνετε πράγματα όπως έρευνες ενσωμάτωσης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ακόμη και εξαγωγή των αναφορών που προκύπτουν στο Excel / CSV. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που προσφέρουν τέτοιους τύπους λειτουργιών, όπως το Gainsight και το Clicktools, αλλά είναι πολύ πιο ακριβό (και καλύτερα προσαρμοσμένο στις επιχειρήσεις).

Το Formstack, το οποίο προσφέρει φόρμα διαδικτύου και κτίριο έρευνας, είναι μια άλλη χρήσιμη εφαρμογή που πρέπει να εξετάσει η SMB. Σε $ 59 ανά χρήστη, μηνιαίως αυτό δεν είναι μια φτηνή λύση, αλλά χάρη στη λειτουργικότητα της φόρμας στο web προσφέρει εξαιρετική χρησιμότητα. Το Formstack μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες επί τόπου (όπως εφαρμογές εργασίας, απαλλαγές, NDA και αποποιήσεις ευθυνών) καθώς και εγγραφές γεγονότων, φόρμες παραγγελίας ηλεκτρονικού εμπορίου και φυσικά γενικά σχόλια.

5. Texting και Chatbots

Οι χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν γραπτά μηνύματα και chatbots μέσω του Salesforce για να παρέχουν ένα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών σε υπάρχοντες πελάτες, να δημοσιοποιούν τις πωλήσεις και τις προσφορές και να προωθούν νέες δυνατότητες πελατείας. Η διαχείριση καμπανιών μάρκετινγκ βασισμένων σε κείμενο και η επικοινωνία με τους πελάτες μέσω SMS chatbots μπορεί να επιτευχθεί με ένα πρόσθετο AppExchange όπως το 360 SMS App, το οποίο είναι δωρεάν ή το LiveMessage, το οποίο υποστηρίζει και το Facebook Messenger, αλλά απαιτεί αίτημα τιμής για τιμές. > 360 SMS App επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν πράγματα όπως προγραμματισμένα μηνύματα προγραμματισμού, να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα πρότυπα SMS, να εκτελέσουν αυτόματη προώθηση κλήσεων και να δημιουργήσουν κανόνες ροής εργασίας SMS. Το LiveMessage διαθέτει όλες τις λειτουργίες του 360 SMS App και πολλά άλλα, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων εικόνων, μια πλατφόρμα γραπτών μηνυμάτων επιχειρηματικής θέσης, συγχρονισμός και ημερολόγιο συνομιλίας κειμένου που αποθηκεύει αυτόματα στο Salesforce και συλλαμβάνει δεδομένα για αναλυτικά στοιχεία.

---

Ασφάλεια διακομιστή εξακολουθεί να είναι σημαντική για τις μικρές επιχειρήσεις

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, οι σημερινές επιχειρήσεις τείνουν να επικεντρώνονται στις κινητές συσκευές και στα δεδομένα που περιέχουν. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μιας επιχείρησης μπορεί να κάνει? οι μικροεπιχειρήσεις πρέπει ακόμα να προστατεύσουν τους διακομιστές τους. Η ιδέα ότι η ασφάλεια των επιχειρησιακών δεδομένων αρχίζει αληθινά σε επίπεδο διακομιστή μπορεί να είναι λίγο παλιά.

(Επιχείρηση)

10 τρόποι για την παροχή Εξαιρετικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Είναι η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών αυτή την εβδομάδα και μια καλή στιγμή για να θυμάστε ότι η παραμονή των πελατών πίσω θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας σας. Ο Richard Shapiro είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του The Center For Client Διατήρηση και συγγραφέας του προσεχούς βιβλίου "The Welcomer Edge: Ξεκλείδωμα των μυστικών για την επανάληψη των επιχειρήσεων" (Vantage Point, 2012).

(Επιχείρηση)